¶ Wat is het dashboard?
Je dashboard is de plaats waar je alle belangrijke dingen uit het CRM bij elkaar vindt. Al die belangrijke zaken zijn te vinden in verschillende 'dashlets'.
Je dashboard vindt je hier: https://integration.extinctionrebellion.nl/# of door te klikken of het Extinction Rebellion logo links in de menubalk.
¶ Wat is een dashlet?
Een dashlet is een blokje op het dashboard met bepaalde informatie, bijvoorbeeld een lijst van aanmeldingen of tips of een grafiekje van het aantal aanmeldingen.
Bekijk een voorbeeld van twee dashlets
¶ Dashlets aanmaken of aanpassen
De XR CRM cirkel heeft meerdere dashlets beschikbaar gemaakt. Integratoren kunnen zelf hun dashboard aanpassen. Lees hier hoe je dashlets aan je dashboard kan toevoegen.
Wil je andere dashlets dan momenteel beschikbaar zijn? Neem dan contact op met de beheerders. Wellicht kunnen we iets regelen.
¶ Huidige dashlets voor lokale groepen
De volgende dashlets zijn momenteel te vinden bij integratoren voor lokale groepen.
¶ Updates
Regelmatig brengt de CRM Cirkel updates uit waardoor het gebruik van het CRM een beetje verandert of nieuwe dingen mogelijk worden. Die updates worden altijd geupdate in deze CRM handleiding op de wiki, maar om integratoren ook op de hoogte te stellen van de wijzigingen komen ze ook voor enkele weken bovenaan het update dashlet te staan
¶ Nieuwe rebellen zonder integrator
Let op: deze dashlet is niet werkzaam voor assistent-integratoren.
In deze dashlet vind je hoe alle nieuwe aanmeldingen die nog niet aan een integrator zijn toegewezen. Hoofdintegratoren kunnen die nieuwe rebellen toewijzen aan integratoren zodat ze geïntegreerd kunnen worden.
¶ Hulpmiddelen voor integratoren
Als integrator hoef je niet alles zelf uit te vinden. Zo zijn er meerdere hulpmiddelen als de integratiegids en de CRM handleiding die je op weg helpen. Deze en andere hulpmiddelen zijn hier altijd binnen handbereik.
¶ Totaal per status
In dit dashlet vind je hoe alle rebellen die bij jouw groep horen verdeeld zijn over de statussen die een rebel kan hebben.
¶ Aanmeldingen per maand
In dit dashlet vindt je hoeveel aanmeldingen jullie per maand als groep hebben. Let op: rebellen die handmatig worden toegevoegd vallen hier ook onder.
¶ Aanvullende dashlets voor nationaal team rebellensupport
Naast de dashlets die lokale groepen ook hebben, zijn er een aantal dashlets
¶ Bestaande rebellen die nationaal contact willen
Om verschillende redenen kan bij een rebel die bij een lokale groep actief is worden aangevinkt dat er ook behoefte is aan aanvullend nationaal contact. Is dat aangemaakt maar is er nog geen 'nationale integrator' toegewezen? Dan verschijnt die in deze dashlet. Het is de zaak om snel een nationaal integrator toe te wijzen zodat er een extra integrator contact op kan nemen.
Lees meer over de achtergrond van deze functionaliteit [hier][TODO]
¶ Eigen rebellen die nationaal contact willen
Als aan een bestaande rebel een aanvullend integrator is toegewezen, kun je vervolgens de status van de rebellen die aan jou zijn toegewezen hier bijhouden. Je moet wel zelf nog even zorgen dat dit dashlet alleen je eigen rebellen toont. Volg daarom de volgende stappen.
- Klik in het dashlet op de drie puntjes rechtsbovenin
- Klik op options
- Voeg een filter 'Toegewezen Nationale integrator' toe die op jou filtert, zoals in onderstaande afbeelding