¶ De profielpagina van een rebel
Elke rebel krijgt een eigen 'Profielpagina'. Hier vind je alle gegevens van de rebel en kun je volgen waar de rebel zich bevindt in het integratieproces. Informatie van een rebel kun je opslaan op twee plekken:
¶ 1. Standaardvelden in twee tabbladen
Er zijn twee tabbladen op de profielpagina van een rebel
- Status: hier vind je contactgegevens en informatie over het contact tussen jou en de rebel.
- Over Rebel: hier kan je informatie kwijt over de rebel zelf.
Bekijk hoe de profielpagina eruit ziet en hoe je wisselt van tabblad
Voor beide tabs geldt dat een veld ingevuld of gewijzigd kan worden door op het potlood icoon te drukken of door op de knop Bewerken te klikken. Als je een veld bewerkt door middel van de potloot, dan kan je deze opslaan door Update te selecteren. Voor bewerk-modus, selecteer je Opslaan om de wijziging(en) vast te leggen.
Elk veld is vergezeld van een informatiebox. Deze kan getoond worden door op het i-icoon naast de veldnaam te drukken. Deze informatiebox bevat een korte uitleg over het doel van het veld. In sommige gevallen staat er onder aan de uitleg een markering *AVG. Voor deze velden geldt dat ze privacy gevoelige informatie kunnen bevatten. Zodra status 6a wordt bereikt dan wordt de inhoud van deze velden verwijderd. Alle overige velden blijven behouden.
¶ 2. De stream
Naast de invoervelden biedt XR CRM nog een mogelijkheid om informatie vast te leggen. Dit zijn de zogenaamde Stream-berichten. Een stream-bericht is een vrij in te vullen tekst die gelinkt wordt aan de rebel. Er kunnen meerdere van dit soort berichten gemaakt worden. Deze berichten worden in chronologische volgorde weergegeven. Een stream-bericht is tevens aan te passen of te verwijderen door middel van het ^ symbool.
Let op! Deze berichten blijven behouden, ook nadat de rebel is geintegreerd. Privacy gevoelige informatie kan zodoende ook langer dan gewenst blijven bestaan. Gebruik deze optie bij voorkeur niet om privacy gevoelige informatie op te slaan.
Bekijk hoe de stream eruit ziet
¶ Voortgang van een rebel bijhouden met het statusveld
Wanneer een nieuwe rebel aan XR CRM is toegevoegd, kan je deze rebel door het integratieprocess leiden door de integratiestatus bij te werken en de verschillende velden in te vullen. We raden aan om het statusveld te gebruiken om de integratievoortgang van een rebel bij te houden. Voordelen van gebruik van het statusveldin het XR CRM zijn:
- De velden die je in die situatie nodig hebt verschijnen telkens.
- Voor beginnende integrators is er per status een tip voor een mogelijke vervolgstatus beschikbaar uit de integratiegids.
- Een aantal dingen zijn geautomatiseerd, zodat je daar niet zelf aan hoeft te denken. Zo worden als de integratie voltooid is bepaalde informatie verwijderd.
Hoewel het dus wordt aangeraden om het statusveld te gebruiken, forceert het XR CRM deze manier van werken niet! Je bent vrij om de fasen te volgen en/of de velden in te vullen.
De status van de rebel kan zowel op de profielpagina worden gewijzigd als ook door in het kanban view de corresponderende rebel-card te slepen naar een volgende status.
Bekijk hoe je de status van een rebel kan wijzigen
Status wijzigen via de profielpagina (vergeet niet op update te drukken)
Status wijzigen via het Kanbanbord door het kaartje te verslepn
¶ Alle statussen in het XR CRM
Hieronder is per status te zien wat het doel van die status is, welke velden beschikbaar zijn en wat er eventueel geautomatiseerd is.
¶ Status 0. Geen integrator toegewezen
Dit is de default status van een nieuwe aanmelding zodra deze binnenkomt in XR CRM. Afhankelijk van je rol in het XR CRM kan je als integrator rebellen zonder integrator wel of niet zien. Als je de rebellen in deze status wel ziet, kan je de rebel toewijzen aan jezelf of een andere integrator. Anders moet je de rebel toegewezen krijgen.
Zodra de rebel gekoppelt is aan jou dan wijzig je de status van 0 naar 1 en kun je meer velden in vullen.
Bekijk hoe je een integrator aan een rebel toewijst
Welke velden er allemaal beschikbaar zijn in Status 0. Geen integrator toegewezen
De linkerafbeelding laat de velden in het tabblad 'status' zien, de rechterafbeelding de velden in het tabblad 'over rebel'.
¶ Status 1. Nog geen contact gelegd
Je initieert het eerste contact door de rebel te benaderen. Dit kan op de manier die gebruikelijk is voor jouw lokale groep. Hiervoor kun je ook direct van het CRM emailen. Daarover lees je meer in de email-sectie
Als je een berichtje gestuurd hebt of gebeld hebt, wijzig je de status van 1 naar 2.
Bekijk welke velden er allemaal beschikbaar zijn in Status 1. Nog geen contact gelegd
De linkerafbeelding laat de velden in het tabblad 'status' zien, de rechterafbeelding de velden in het tabblad 'over rebel'. De oranje omlijnde velden zijn er bij gekomen.
¶ Status 2. Gecontacteerd, geen reactie
Je hebt dus een eerste contactpoging gedaan. Zodra je een reactie krijgt kan de status veranderd worden in 3.
Bekijk welke velden er allemaal beschikbaar zijn in Status 2. Gecontacteerd, geen reactie
De linkerafbeelding laat de velden in het tabblad 'status' zien, de rechterafbeelding de velden in het tabblad 'over rebel'. Er zijn geen velden bijgekomen.
¶ Status 3. Gecontacteerd, gereageerd
De nieuwe rebel heeft gereageerd. Het doel is nu om de eerste afspraak in te plannen. Zodra dat gelukt is wijzig je de status in 4 en gebruikt de agenda om de datum en tijd in te vullen en gebruikt de andere nieuwe velden voor verdere details van de afspraak.
Bekijk welke velden er allemaal beschikbaar zijn in Status 3. Gecontacteerd, gereageerd
De linkerafbeelding laat de velden in het tabblad 'status' zien, de rechterafbeelding de velden in het tabblad 'over rebel'. Er zijn geen velden bijgekomen.
¶ Status 4. Eerste afspraak gepland
Deze fase blijft actief totdat de eerst afspraak plaatsvindt. De rebel komt vervolgens in de fase dat de inhoudelijke integratie wordt behandeld. De vijfde fase kan starten en dus wordt de status gezet op 5.
Bekijk welke velden er allemaal beschikbaar zijn in Status 4. Eerste afspraak gepland
De linkerafbeelding laat de velden in het tabblad 'status' zien, de rechterafbeelding de velden in het tabblad 'over rebel'. De oranje omlijnde velden zijn er bij gekomen.
¶ Status 5. Bezig met integreren
Afhankelijk van het verloop van de integratie kunnen er binnen deze fase meerdere afspraken en gesprekken tussen jou en de rebel plaatsvinden.
Bekijk welke velden er allemaal beschikbaar zijn in Status 5. Bezig met integreren
De linkerafbeelding laat de velden in het tabblad 'status' zien, de rechterafbeelding de velden in het tabblad 'over rebel'. Er zijn geen velden bijgekomen
Er zijn nu twee mogelijke uitkomsten:
- De rebel heeft diens plek binnen Extinction Rebellion gevonden en daarmee is de integratie is succesvol verlopen. In dit geval zet je de status op 6a.
- De rebel ziet af van deelname aan Extinction Rebellion. De integratie is niet succesvol. In dat geval wordt de status op 6b gezet. Als in eerdere fasen de rebel af ziet van deelname dan wordt de status vanuit die fase direct op 6b gezet.
¶ Status 6a. Geïntegreerd
De rebel heeft de laatste fase bereikt en is daarmee aan het einde gekomen van het integratieprocess. Vanwege privacyoverweging worden diens, met *AVG gemarkeerde velden (klik op het informatie icoon bij een veld), na vier weken verwijderd.
¶ Status 6b Integratie niet succesvol
Vanwege privacyoverweging wordt rebel na 28 dagen geanonimiseerd als deze persoon geen interesse heeft in de nieuwsbrief. De aanmelding krijgt status 6c. Geanonimiseerd. Als de aanmelder geintereseerd is in de nieuwsbrief dan blijft de naam en e-mailadres behouden en alle andere velden verwijderd. De status wordt veranderd in Uitsluitend Nieuwsbrief.
Let op! De aanmelding is daarmee niet uit alle systemen van Extinction Rebellion verwijderd. Neem hiervoor contact op met de Tech cirkel.